- Η κρίση στις μνήμες RAM, το RAMageddon, αναμένεται να οδηγήσει σε συνεχείς αυξήσεις τιμών τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027. Ειδικότερα, προβλέπονται αυξήσεις 40-50% το τρίτο τρίμηνο του 2026 και επιπλέον 30-40% το τέταρτο τρίμηνο.
- Ενώ κατασκευαστές και αναλυτές αποδίδουν την κρίση στην τεχνητή νοημοσύνη, μια νέα αγωγή στην Καλιφόρνια κατηγορεί τις Samsung, SK-Hynix και Micron για συμπαιγνία, με στόχο τη δημιουργία τεχνητής κρίσης και την αύξηση των τιμών.
- Οι Samsung, SK-Hynix και Micron, που είναι υπεύθυνες για σχεδόν όλη την παραγωγή RAM, έχουν μετατρέψει τις γραμμές παραγωγής τους σε μνήμες HBM για data centers τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό έχει οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγή απλών DRAM και αύξηση τιμών έως και 700% τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Η κρίση στις μνήμες RAM, το RAMageddon όπως αποκαλείται, έχει ωθήσει καταναλωτές και εταιρείες στα όριά τους, καθώς καλούνται να πληρώσουν πολλά περισσότερα χρήματα για τις τεχνολογικές τους ανάγκες. Η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα χειρότερη, με συνεχείς αυξήσεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027, ενώ οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις βλέπουν χαλάρωση των τιμών από το 2028. Οι πιο απαισιόδοξες από την άλλη, βλέπουν την κρίση να κρατάει τουλάχιστον μέχρι το 2030.
Κατασκευαστές και αναλυτές ρίχνουν την ευθύνη για την κρίση στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυξημένη ζήτηση στις μνήμες, για τα data centers της, όμως μια νέα αγωγή στην Καλιφόρνια έχει διαφορετική άποψη, καθώς κατηγορεί τις Samsung, SK-Hynix και Micron για συμπαιγνία, ώστε να δημιουργήσουν τεχνητή κρίση με στόχο την τεράστια αύξηση των τιμών και του κέρδους τους.
Προβλέψεις για αυξήσεις έως και 50% στα τέλη του 2026
Ο Ethan Tan, σύμβουλος της βιομηχανίας μνήμης και πρώην στέλεχος της Samsung China, δήλωσε στους αναλυτές της Jefferies Equity Research κατά τη διάρκεια πρόσφατης ενημέρωσης ότι αναμένει ότι οι τιμές των μνημών θα αυξηθούν κατά 40% έως 50% το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά ένα ακόμη 30% έως 40% στο τέταρτο τρίμηνο. Αυτά τα δεδομένα υπερβαίνουν κατά πολύ τις προηγούμενες προβλέψεις για την διόγκωση των τιμών.
Αυτή τη στιγμή, Samsung, SK-Hynix και Micron, είναι υπεύθυνες για σχεδόν όλη την παραγωγή RAM και NAND στον κόσμο. Οι μνήμες για τα data centers τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτές που έχουν και τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους για αυτές τις εταιρείες, κάτι που έχει κάνει τις εταιρείες να μετατρέψουν τις γραμμές παραγωγής τους ώστε να παράγουν HBM μνήμες, σε αντίθεση με τις απλές DRAM που έχουμε στους υπολογιστές μας, τα κινητά μας και τις κονσόλες μας.
Πώς το RAMageddon επηρεάζει Apple, Xiaomi και Sony
Με τις εταιρείες να παράγουν πλέον λιγότερες DRAM, αδυνατούν να καλύψουν την ζήτηση από το κοινό, γεγονός που έχει φέρει αύξηση τιμών μέχρι 700% τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έτσι, η αγορά μνημών RAM και συσκευών που την περιέχουν, έχει γίνει εξαιρετικά ακριβή. Ακόμα και αν οι καταναλωτές δεν χρειάζονται υπολογιστή αυτή τη στιγμή, ώστε να πρέπει να αγοράσουν μνήμες, οι αυξήσεις επηρεάζουν μια σειρά προϊόντων. Εταιρείες όπως η Apple, η Xiaomi, η Sony και γενικά όποιον παράγει τεχνολογικά προϊόντα, να έχουν μπει σε μια περίοδο μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων τους.
Ο Tan υπολογίζει ότι, δεδομένου ότι η πρόοδος στους ημιαγωγούς κόμβους θα αυξήσει την προσφορά μόνο κατά 7% έως 8% το 2026, οι ελλείψεις θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος, όταν οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 40% έως 45% ετησίως. Ένας συνδυασμός αυξανόμενης προσφοράς και συγκράτησης της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τις τιμές κατά 15% έως 20% το 2028. Αυτό σημαίνει πως το 2028 δε θα επιστρέψουμε στις παλιές τιμές, απλά μετά τις τεράστιες αυξήσεις θα έχουμε μια μικρή μείωση 15-20%.
Ο παράγοντας της Κίνας και οι αμερικανικές κυρώσεις στην CXMT
Την ίδια στιγμή, η κινεζική CXMT έχει ακόμα περιορισμένη παραγωγική χωρητικότητα ώστε να φέρει μια άμεση λύση. Ο βασικός λόγος πίσω από αυτό είναι οι κυρώσεις των ΗΠΑ, που έχουν βάλει την CXMT στην Entity List. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες λιθογραφίας EUV, που την περιορίζει στην παραγωγή chips επόμενης γενιάς.
Οι μνήμες όμως που παράγει η CXMT, μέχρι στιγμής έχουν δείξει πολύ καλή απόδοση σε χρήση, για αυτό και η Apple ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να της δώσει άδεια να προμηθευτεί μνήμες από αυτή. Βέβαια η CXMT δε μπορεί να κατασκευάσει μνήμες DDR6 ή ΗΒΜ3 σύντομα, με τις προβλέψεις να θέλουν την εταιρεία να είναι έτοιμη μέχρι το 2028.
Αν είχαμε και μια τέταρτη εταιρεία όπως η CXMT, για την παραγωγή DRAM μνημών και χωρίς περιορισμούς, ώστε να μπορεί να εξάγει παγκοσμίως, θα ήταν μια ανάσα για τους καταναλωτές. Την ίδια στιγμή, ίσως και οι παραδοσιακές εταιρείες μνημών, δε θα περιόριζαν την παραγωγή DRAM σε αυτό τον βαθμό, ώστε να αυξήσουν την τιμή τους.
Η δικαστική αγωγή για συμπαιγνία και τεχνητό έλλειμμα
Στην υπόθεση Garciaguirre et al. εναντίον Samsung Electronics Co., Ltd. et al., οι ενάγοντες κατηγορούν την τριάδα ότι περιόρισαν την παραγωγή DRAM ακόμη και όταν οι τιμές αυξάνονταν, στρέφοντας την χωρητικότητα προς τη μνήμη διακομιστή HBM και καταργώντας τα συμβατικά κανάλια εφοδιασμού για να ωθήσουν τις τιμές υψηλότερα. Σύμφωνα με την αγωγή και πιθανότατα και την λογική, σε μια κατάσταση δραματικά αυξανόμενων τιμών, ένας τουλάχιστον κατασκευαστής θα είχε αυξήσει την παραγωγή DRAM, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και σε αυτές, ώστε να βγάλει και από εκεί μεγάλο κέρδος. Το γεγονός πως και οι τρεις εταιρείες ακολούθησαν ακριβώς την ίδια πολιτική, δίνει το πάτημα στην θεωρία συνεννόησης μεταξύ τους για τον καθορισμό των τιμών.
Το πρόβλημα του παγκόσμιου ολιγοπωλίου και το «αμαρτωλό» παρελθόν
Την ίδια στιγμή, το να υπάρχουν μόνο τρεις εταιρείες σε όλο τον κόσμο, που παράγουν κάτι τόσο κρίσιμο για την τεχνολογική υποδομή όλου του κόσμου, αποτελεί μεγάλο πρόβλημα από μόνο του. Με τις ΗΠΑ να έχουν επιβάλει κυρώσεις στις κινεζικές εταιρείες, σημαίνει πως δύσκολα θα υπάρξουν περισσότερες εταιρείες για να τονώσουν τον ανταγωνισμό. Αυτή τη στιγμή, η Κίνα είναι ίσως η μόνη που να μπορεί να στήσει γραμμές παραγωγής αρκετά γρήγορα, όμως οι κυρώσεις δεν τις επιτρέπουν να εξάγει σε μεγάλες ποσότητες σε αμερικανικές εταιρείες.
Και αν σας φαίνεται τραβηγμένη η αγωγή, εδώ θα πρέπει να σας θυμίσουμε λίγο το παρελθόν. Samsung, SK Hynix (τότε Hynix), Micron και τα πλέον ανενεργά τμήματα DRAM της Infineon και της Elpida δήλωσαν ένοχοι για συνωμοσία με σκοπό τον καθορισμό των τιμών μεταξύ 1998 και 2002. Του επιβλήθηκαν πρόστιμα 700 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 2018 μπήκαν ξανά στο μικροσκόπιο μετά από αγωγή. Τότε, απορρίφθηκε λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.
Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.
