Η Samsung βρίσκεται στην καλύτερη θέση αυτή την περίοδο, αφού το τμήμα των μνημών της αποφέρει τεράστια κέρδη λόγω της κρίσης. Απ’ ό,τι φαίνεται, το τμήμα μνημών της θα βλέπει υψηλά καθαρά κέρδη για την επόμενη πενταετία.
Όπως πιθανότατα θα έχετε δει, η μεγάλη άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί όλο και περισσότερα data centers. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μνήμες RAM υψηλών επιδόσεων (HBM). Η Samsung είναι ο μεγαλύτερος από τους τρεις κατασκευαστές που κατασκευάζουν αυτή τη στιγμή αυτού του είδους τις μνήμες και όλοι τους έχουν μετατρέψει σε μεγάλο βαθμό τις γραμμές παραγωγής τους από απλές DRAM σε HBM μνήμες. Αυτό τους αποφέρει πολύ μεγαλύτερα κέρδη, καθώς οι HBM μνήμες είναι πολύ πιο ακριβές και αυτή τη στιγμή έχουν πολύ υψηλή ζήτηση.
Συμβόλαια 5 ετών με αυξανόμενες τιμές
Το κορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap News ισχυρίζεται ότι η Samsung έχει υπογράψει συμβόλαια 5 ετών με διάφορους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αυτά τα συμβόλαια διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες αυτές θα αγοράσουν το 70% των τσιπ DRAM γενικής χρήσης και το 100% των τσιπ HBM. Δεδομένου ότι πρόκειται για συμβόλαια που βασίζονται σε αυξανόμενες τιμές, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι τα κέρδη της εταιρείας είναι σχεδόν εγγυημένα.
Με αυτόν τον τρόπο η Samsung για πέντε χρόνια θα πουλάει μνήμες σε αυξανόμενες τιμές, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερά και υψηλά κέρδη. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει πως για 5 χρόνια δε θα μείνουν απούλητες μνήμες, που πρακτικά θα ήταν ζημιά. Έτσι παραμένει ασφαλής ακόμα και αν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης και η ζήτηση για μνήμες μειωθεί.
Η Samsung Mobile πληρώνει το μάρμαρο
Τη στιγμή που το τμήμα μνημών της Samsung έχει κέρδη ρεκόρ, άλλα τμήματα έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο. Το τμήμα που έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό της κινητής τηλεφωνίας.
Το ότι η Samsung κατασκευάζει τις μνήμες, δε σημαίνει πως τις δίνει δωρεάν σε άλλα τμήματα της εταιρείας. Μάλιστα, η Samsung έχει μια νοοτροπία πως τα ξεχωριστά τμήματα της εταιρείας λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Προφανώς κάτι τέτοιο αυξάνει και τους τζίρους, αφού μεγάλες ποσότητες χρημάτων φεύγουν από τη μία τσέπη και μπαίνουν στην άλλη.
Η κατάσταση με τις μνήμες όμως έχει κάνει δύσκολα τα πράγματα και για τη Samsung Mobile, που πλέον λειτουργεί σχεδόν χωρίς κέρδη, αφού αυτές οι αυξήσεις έχουν κατασπαράξει τα περιθώρια κέρδους της.
Την ίδια στιγμή, βλέπουμε άλλους κατασκευαστές να ακυρώνουν συσκευές λόγω του αυξανόμενου κόστους. Έτσι, δε θα δούμε ποτέ το Xiaomi 18 Ultra, ενώ και το Oppo Find X10 Ultra αν ανακοινωθεί δε θα βγει εκτός Κίνας. Τώρα, ακούμε πως και το Galaxy S27 Ultra θα δει μαζί με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς σημαντικές αυξήσεις στις τιμές, κάτι που θα φέρει ακόμα λιγότερες πωλήσεις.
Η Samsung, η Micron και η SK Hynix, οι τρεις κατασκευαστές μνημών, λένε πως ετοιμάζουν νέες γραμμές παραγωγής, όμως αυτές χρειάζονται χρόνια για να ετοιμαστούν. Αυτό σημαίνει πως η μόνη μας ελπίδα είναι οι κινεζικές εταιρείες παραγωγής μνημών, που πλέον κατασκευάζουν γραμμές παραγωγής χωρίς αύριο και προσφέρουν και λίγο καλύτερες τιμές. Αν τα καταφέρουν, τότε θα δούμε τις τιμές να πέφτουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, καθώς αυτό που ζούμε τώρα είναι παραλογισμός.
