Αν νομίζετε πως η κατάσταση με τις τιμές των τεχνολογικών προϊόντων έχει ξεφύγει, τότε μάλλον πρέπει να ακούσετε τι είπε ο CEO της SK Hynix. Από ό,τι φαίνεται, οι ελλείψεις σε μνήμες θα συνεχίσουν να γίνονται χειρότερες μέχρι και το 2027, ενώ η προσφορά δε θα μπορεί να καλύψει τη ζήτηση μέχρι και την επόμενη δεκαετία.
Οι δηλώσεις του CEO της SK Hynix για την κρίση των RAM
«Προβλέπουμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι η χειρότερη στην ιστορία του κλάδου από την άποψη της προσφοράς», δήλωσε ο Kwak στο Reuters σε συνέντευξή του την Παρασκευή, την ημέρα που ο νοτιοκορεάτης κατασκευαστής τσιπ μνήμης ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο Nasdaq.
«Η ζήτηση των πελατών μας συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η χωρητικότητά μας έχει περιορισμούς», είπε. «Εξακολουθούμε να προβλέπουμε ότι η ζήτηση των πελατών θα παραμείνει υψηλότερη από τη χωρητικότητά μας ακόμη και μετά το 2030. Αλλά κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να λύσουμε το πρόβλημα».
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στραγγίζει την αγορά
Η τεράστια ζήτηση σε RAM και ιδιαιτέρως μνημών HBM, προκαλείται από την τεράστια επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης. Με όλο και νεότερα και μεγαλύτερα data centers να χτίζονται με γοργούς ρυθμούς, οι ανάγκες για μνήμες RAM εκτοξεύονται. Έτσι, τα data centers έχουν στραγγίξει την αγορά από μνήμες, με τους κατασκευαστές να γυρίζουν τις γραμμές παραγωγής τους σε γραμμές παραγωγής HBM μνημών για την τεχνητή νοημοσύνη.
Αγωγή για συμπαιγνία και τεχνητή κρίση στις τιμές των RAM
Από την άποψη αυτή, έχει κατατεθεί αγωγή στην Samsung, την Micron και την SK Hynix, τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μνημών, για συμπαιγνία με στόχο τη δημιουργία τεχνητής κρίσης για τη χαλιναγώγηση των τιμών.
Κάπως έτσι, οι τρεις εταιρείες έχουν τεράστια αύξηση στους τζίρους τους από τις μνήμες και είναι και οι μόνοι που έχουν συμφέρον να συνεχιστεί η κρίση αυτή όσο το δυνατόν για περισσότερο χρόνο. Οι τρεις εταιρείες που παράγουν πάνω από το 90% των μνημών σε όλο τον κόσμο, καταγράφουν ρεκόρ εσόδων κάθε τρίμηνο που περνάει, ενώ μαζί ανεβαίνουν και οι τιμές των μετοχών τους.
Η εκτίμηση του Techmaniacs: Τι μέλλει γενέσθαι με τις τιμές;
Για αυτό θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τις δηλώσεις του Kwak, αφού τοποθετήσεις αυτού του τύπου συνήθως ανεβάζουν τις τιμές των μετοχών της εταιρείας. Από την άλλη, τόσο η Micron, όσο και η SK Hynix, έχουν υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με πελάτες, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, κάτι που σημαίνει πως η υψηλή ζήτηση θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό ακόμα. Με τις τρεις εταιρείες να μην μπορούν να στήσουν νέες γραμμές παραγωγής (και πιθανότατα ούτε θέλουν) από τη μια μέρα στην άλλη, οι ελλείψεις στην αγορά αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετό καιρό ακόμα.
Οι τελευταίες πληροφορίες από την εφοδιαστική αλυσίδα μιλούν για νέες αυξήσεις 50% στις τιμές το τρίτο τρίμηνο του 2026, κάτι που εναρμονίζεται με τις δηλώσεις του Kwak, πως η κατάσταση θα συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι και το 2027. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε σημάδια σταθεροποίησης των τιμών, ενώ οι αυξήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνάνε στους καταναλωτές, που καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο της τεχνητής νοημοσύνης.
