Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang έφτασε στην Κίνα για να επισκεφθεί Σαγκάη, Πεκίνο και Σεντζέν, στα πλαίσια της μακροχρόνιας παράδοσης της Nvidia για το Σεληνιακό Νέο Έτος με τους υπαλλήλους. Όμως αυτή η επίσκεψη έρχεται πάνω σε μια τεταμένη στιγμή για τις σχέσεις Nvidia-Κίνας.
Πριν λίγες ημέρες η Nvidia πήρε το πράσινο φως για τις εξαγωγές chip Η200 στην Κίνα, όμως τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε η Nvidia. Η κινεζική κυβέρνηση μπλόκαρε απροσδόκητα τα chips της εταιρείας, που δε μπορούν να περάσουν πλέον από το τελωνείο όταν φτάνουν στην χώρα. Ακόμα δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση και κανείς δεν ξέρει αν ο αποκλεισμός θα είναι προσωρινός ή μόνιμος.
Αυτό σημαίνει πως η Nvidia δεν έχει να δώσει κάποια απάντηση σε πελάτες και επενδυτές, κάτι που της δημιουργεί πρόβλημα.
Η κίνηση της Κίνας να αποκλείσει τα AI chips της Nvidia ίσως δεν είναι εντελώς απροσδόκητη. Η Κίνα έχει κάνει μεγάλα βήματα στα chips τεχνητής νοημοσύνης, με chips όπως το Ascend 910Cκαι 920. Μάλιστα, τώρα περιμένουμε την άφιξη των Ascend 950 για το 2026, με τα Ascend 960 να έρχονται το 2027. Αυτά τα chips μπορεί να μην είναι τόσο δυνατά όσο το Nvidia Η200, όμως είναι αρκετά δυνατά και η Huawei μπορεί να κατασκευάσει μεγάλες ποσότητες, για να καλύψει τις ανάγκες της Κίνας. Ταυτόχρονα η Κίνα επικεντρώνεται περισσότερο στο να βελτιώσει το software, έχοντας πολύ πιο αποδοτικά μοντέλα, που απαιτούν λιγότερη επεξεργαστική ισχύ σε σχέση με τα μοντέλα των ΗΠΑ. Η Κίνα ίσως θέλει να δώσει ώθηση στις κινεζικές εταιρείες ώστε αν δημιουργήσουν δικά τους δυνατά chips, ώστε να μη βασίζεται η χώρα στην αμερικανική τεχνολογία, ενώ δίνει κίνητρο στους κινέζους developers να κάνουν τα μοντέλα τους πιο αποδοτικά.
Από την άλλη, τα Nvidia H200 chips είναι ένα από τα πιο δυνατά chips τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και εγκρίθηκαν για εξαγωγές στην Κίνα μετά από μεγάλες πιέσεις του Huang για την άδεια εξαγωγών. Η Κίνα όμως δείχνει πως η έγκριση από τις ΗΠΑ δεν είναι αρκετή.
AMD και NVIDIA ενημερώνουν τους συνεργάτες τους για τι επερχόμενες αυξήσεις στις τιμές
Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν προειδοποιήσει τις κινεζικές εταιρείες να μειώσουν την εξάρτηση τους από τις αμερικανικές εταιρείες. Ζητάει μάλιστα να δίνουν προτεραιότητα στα εγχώρια chips και έτσι εταιρείες όπως η Alibaba Group, η Tencent και η ByteDance αγοράζουν H200 μόνο για κρίσιμες υλοποιήσεις που τα απαιτούν. Άλλωστε, η περιορισμένη προσφορά των H200, έχει ανεβάσει δραματικά τις τιμές στην γκρίζα αγορά.
Αυτή τη φορά η Κίνα δεν κάνει πίσω, εν όψη της επίσκεψης Trump στην Κίνα την άνοιξη. Οι δύο πλευρές κατά καιρούς κάνουν κινήσεις ώστε να αποκτήσουν μοχλό πίεσης. Η Κίνα με αυτή την κίνηση κρατάει την πόρτα ανοιχτή για την Nvidia, όμως αναπτύσσει πολύ γρήγορα και την δική της αγορά, με εναλλακτικές λύσεις που βελτιώνονται πολύ πιο γρήγορα από ότι περίμεναν οι ΗΠΑ. Οι Αμερικάνοι από την άλλη βασίζονται κυρίως στους δασμούς και τις απαγορεύσεις στην ASML, κόβοντας την πρόσβαση της Κίνας σε μηχανές κατασκευής chip κάτω των 5nm.
Το γεγονός πως η Nvidia δε μπορεί να πουλήσει ελεύθερα στην Κίνα έχει τεράστιο αντίκτυπο στα έσοδά της, που αποτελούσαν πάνω από το 1/3 του συνολικού τζίρου της εταιρείας. Όταν πλέον γνωστό πως η κατάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη δεν αποφέρει έσοδα για τις εταιρείες πέραν της Nvidia, η οποία με τη σειρά της χρηματοδοτεί τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη των μοντέλων τους, η Κίνα βλέπει πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια βόμβα έτοιμη να σκάσει. με το να μην επιτρέπει στην Nvidia να πουλήσει στην Κίνα, της αφαιρεί ένα μεγάλο μέρους του τζίρου που θα έκανε. Έτσι, αν και όταν σκάσει η κατάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη, οι κινεζικές εταιρείες που θα βγουν αλώβητες θα έχουν λιγότερο ανταγωνισμό.
